Veja aqui quais são as informações e documentos que você deve enviar para a Contabilidade.
Se enviou Declaração de Imposto de Renda do ano anterior, deve encaminhar o Recibo de Entrega, a Declaração e, se possível, a Cópia de Segurança.
O envio dessas informações agiliza o processo de elaboração e a entrega do seu IRPF, pois nesses documentos constam informações relevantes sobre bens, direitos e obrigações de anos anteriores, diminuindo riscos de desencontro de informações.
Solicite os Informes de Rendimentos nas empresas em que trabalhou no ano anterior, pois constam nesses documentos informações como salário, quanto pagou de IR na fonte, INSS, etc.
O informe pode trazer outros detalhes, tais como gastos com o plano de saúde ou aplicações no plano de previdência, quando esses benefícios são oferecidos pela empresa.
Se você trocou de emprego no ano anterior, procure a papelada da rescisão, os comprovantes de recebimento do FGTS e do seguro-desemprego. Peça ao RH da empresa antiga para enviar o comprovante de rendimentos do período que você ainda estava lá.
Aposentado deve pedir documento no INSS, se você recebe aposentadoria ou pensão pelo INSS, não esqueça de baixar o comprovante dos rendimentos no site da Previdência a partir do fim de fevereiro.
Há alguns casos específicos que merecem atenção redobrada na hora de preencher a declaração do Imposto de Renda, como pagamentos de pensão alimentícia, doações, recebimento de heranças, contratação de empréstimos ou de consórcios de bens.
Se você Contribuinte ou seu Dependente realizou alguma dessas operações no ano anterior, será necessário informar na Declaração de Imposto de Renda do ano corrente.
Se comprou ou vendeu um bem móvel ou imóvel, por exemplo: Carro, moto, casa, apartamento ou qualquer outro bem no ano anterior, então busque o contrato, escritura, nota fiscal ou recibo e anote as informações principais, como nome e CPF/CNPJ de quem comprou ou vendeu, RENAVAM do veículo, se o negócio foi pago à vista, a prazo ou financiado
É necessário informar o valor total e o valor das parcelas, com as respectivas datas de vencimento.
No caso de financiamento, anote também o nome banco, número do contrato, o montante financiado, número e valor das prestações, além do valor de entrada. Todos esses detalhes deverão ser descritos na declaração de bens.
As despesas com médicos, dentistas e outros profissionais de saúde, exames, internações e planos de saúde podem ser deduzidas integralmente no Imposto de Renda, mas precisam estar bem-organizados. Você deve guardar os papéis por no mínimo cinco anos, caso a Receita Federal resolva comprovar a veracidade das informações.
Separe todos os recibos, notas fiscais e boletos de despesas pagas ao longo do ano. Confira se os papéis discriminam o nome do prestador, endereço, o serviço prestado, valor, CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço, além do seu nome completo e CPF.
Caso a despesa tenha sido feita por seu dependente ou alimentando, o nome e CPF dele devem aparecer no documento.
Fique atento aos reembolsos de consultas e exames feitos pelo plano de saúde. Esses valores devem ser deduzidos das despesas médicas efetivamente pagas por você e não podem ser usados para dedução do Imposto de Renda.
Peça um informe detalhado à operadora do plano.
A Receita Federal só aceita a dedução de despesas com escolas de ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação ou técnico. Não vale lançar gastos com cursos extracurriculares, como inglês ou balé, nem com cursinhos preparatórios para a faculdade.
Despesas com compra de livros, uniforme ou qualquer tipo de material escolar também não são aceitas.
Junte os boletos ou recibos de pagamento, que devem trazer o nome da escola e o CNPJ, além do nome do aluno. Além das despesas próprias com educação, você também pode abater os gastos dos seus dependentes e alimentandos.
Trabalhadores autônomos e as pessoas que recebem outras fontes de renda, como aluguel e pensão alimentícia, são obrigados a informar os valores recebidos ao longo do ano.
Aplicável ao Contribuinte e seus Dependentes.
Bancos e Operadoras Financeiras devem fornecer seu informe de investimentos, relativos a todas as suas informações financeiras, como saldos em contas correntes, poupança e quanto renderam seus investimentos em 2023 serão detalhadas no informe de rendimentos fornecido pelo banco.
Se você tem conta ou investimentos em mais de um banco, é preciso pegar os informes de todas as instituições. A maioria delas disponibiliza o documento pela internet.
Isso também vale para quem tem investimentos no Tesouro Direto ou em ações. Peça o documento no banco ou corretora onde você fez a compra dos papéis.
Se você contribui para um plano de previdência privada (PGBL/VGBL) ou fundo de pensão, ou se já está recebendo benefício, a instituição que administra o plano também deverá enviar um comprovante com os valores pagos ou recebidos por você no ano passado.